・1. 相続(税)や事業承継分野に関する基本的な知識がある。, 2. 取引相場のない株式の評価に関する基本的な知識がある。, 3. 1.2いずれかのシステムを開発したことがある。, 4. AFPまたはCFPの資格を有している。, 5. アクチュアリーの経験がある。, 6. 生保または損保会社の設計書提案システムの経験がある。
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